The Adventures of Prince Achmed

Basada en las historias de "Las mil y una noches". Un malvado hechicero engaña al príncipe Achmed para que monte un caballo mágico volador. El heroico príncipe es capaz de dominar al caballo mágico, que utiliza para volar hacia muchas aventuras. Mientras viaja, se enamora de la bella princesa Pari Banu y debe derrotar a un ejército de demonios para ganar su corazón. Toda la película está animada utilizando la técnica de la silueta, que emplea recortes de cartón y metal móviles colocados delante de láminas de vidrio iluminadas.