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La estudiante de secundaria Ai, nueva en el instituto, comienza a observar comportamientos extraños de sus compañeros de clase. Poco a poco, los alumnos y profesores se convierten en una secta sin voluntad propia que transforma las rutinas de gimnasia en una aterradora danza de la muerte. El director de Best Wishes to All regresa al Festival con una de las mejores adaptaciones apócrifas de las perturbadoras viñetas de Junji Ito.