Willy the Sparrow

Willy finge estar enfermo para escaquearse del examen de matemáticas. Desde la ventana de su casa, empieza a disparar a gatos y gorriones con una escopeta de aire comprimido. Una amable anciana que alimenta a los pájaros resulta ser un hada que intenta convertir a Willy, uno de los personajes más memorables del cine de animación húngaro, en un buen chico, pero el hechizo sale mal y el niño se convertirá en gorrión, hecho que dará lugar a sus intrépidas aventuras.