Willy the Sparrow

El Willy fingeix que està malalt per escaquejar-se de l’examen de matemàtiques. Des de la finestra de casa seva, comença a disparar a gats i pardals amb una escopeta d’aire comprimit. Una amable anciana que alimenta els ocells resulta ser una fada que mira de convertir el Willy, un dels personatges més memorables del cinema d’animació hongarès, en un bon minyó, però l’encanteri surt malament i el nen es convertirà en pardal, fet que donarà peu a les seves intrèpides aventures.