Svengali

El sinistre mestre de música Svengali pot controlar les accions de les dones mitjançant la hipnosi i els seus poders telepàtics. Quan una alumna que ha seduït anuncia que ha deixat el seu marit per ell, utilitza els seus poders per provocar el seu suïcidi i l'oblida ràpidament. Coneix una bella model, Trilby, i se n'enamora, però ella, al seu torn, s'enamora d'un jove artista anomenat Billee que també l'estima. Un dia, Svengali hipnotitza Trilby per curar el mal de cap, però també examina el paladar superior i decideix que és una cavitat ideal per cantar bé. La convenç que fingi el seu suïcidi, perquè Bille i els seus amics l'oblidin, i se'n va de gira amb ella. Svengali utilitza els seus poders per fer-la cantar meravellosament i Madame Svengali, com es coneix ara Trilby, es converteix en una sensació a tot Europa. Però Billee descobreix l'artifici i comença a seguir la parella, cosa que molesta Svengali prou perquè cancel·li actuacions amb massa freqüència, per la qual cosa ja no poden actuar a Europa. Van a Egipte, però Billee els segueix implacablement.