The Curse of the Werewolf

Al segle XVIII, a Espanya, un captaire arriba al castell d'un cruel marquès el dia del casament per demanar menjar, i el marquès el tanca al seu calabós, on és oblidat. La filla muda del carceller ho alimenta al llarg dels anys. Quan ella creix, el marquès vidu intenta sense èxit cardar-la i tanca el servent als calabossos amb el captaire que la viola. Quan és alliberada, mata el marquès i fuig al bosc. Don Alfredo la troba vivint com un animal al bosc i la porta a casa. Aviat la seva serventa Teresa descobreix que està embarassada. Quan dóna a llum un nen per Nadal, mor i el nen Lleó és criat per Don Alfredo i Teresa. Uns anys més tard s'assabenten de la maledicció que comporta el nen, i el sacerdot local aconsella que ha de ser criat amb amor. Què passarà amb Lleó?