The Ancines Woods

Benito Freire és un venedor ambulant que viu miserablement en un entorn dominat per la ignorància i la superstició. Es dedica a la venda ambulant pels pobles gallecs i pateix greus atacs d'epilèpsia. Per la comarca comença a córrer la remor que és un home llop i que està posseït per un esperit demoníac. I seran precisament les històries que s'expliquen sobre ell les que comencin a fer-lo embogir.