At Midnight I'll Take Your Soul

En un petit poble, els vilatans temen l'esgarrifós i violent sepulturer Zé do Caixão. Zé do Caixão viu amb Lenita, que no pot donar-li un fill. Obsessionat per tenir un fill, Zé do Caixão assetja a Terezinha d'Oliveira, promesa del seu amic Antônio d'Andrade, i mata a Lenita amb una aranya simulant un accident. Per tant ofega a Antônio i viola a Terezinha esperant tenir un bebé amb ella. Terezinha se suïcida però no acusa a Zé do Caixão en la seva carta. Quan el Dr. Rodolfo decideix sol·licitar una altra autòpsia d'Antonio, Zé do Caixão ho crema viu. L'inspector Barretos no pot provar que Zé do Caixão sigui l'assassí, però el Dia dels Morts, la gitana local li adverteix que els morts portaran la seva ànima a l'infern.